Темпы роста рынка фитнес-услуг сокращаются третий год подряд. В прошлом году рынок вырос на 8,3% и достиг 110 млрд рублей. В этом году, по прогнозам аналитиков РБК, рынок может достичь роста в 11%, рассказал Inc. представитель холдинга.

Прогноз рынка фитнес-услуг в России на 2017 год, млрд рублей

Эксперты холдинга провели опрос более 4 тысяч человек. Лишь 9,3% опрошенных рассказали, что занимаются спортом чаще одного раза в неделю. При этом фитнес-клубы посещают лишь 2,5% россиян. От услуг фитнес-клубов на фоне падения доходов готовы отказаться лишь 4,8% опрошенных, а 21,3% респондентов готовы перейти в более дешевый фитнес-клуб.

«Сфера фитнес-услуг всегда очень сильно зависит от потребительского поведения. Фитнес тесно связан с тем образом себя, который мы стремимся создать. При этом у сектора большой потенциал роста – пока ещё очень небольшое количество россиян занимается фитнесом», - говорится в исследовании РБК.

Отмечается, что 23,4% опрошенных занимается в йога-студиях, в студиях женских тренировок занимается 18,1%. Третьи по популярности в России - танцевальные студии (16,2%), а в фитнес-студии ходит 1,6% респондентов.

Аналитики «РБК Исследований» отмечают внедрение цифровых технологий в фитнесе: VR, кинозалы в сайклинг-студиях, а также приложения и гаджеты для отслеживания состояния человека.

Кроме того, на российский рынок постепенно приходят студии или фитнес-бутики. Исходя из интервью крупнейших игроков, формат студий интересует весь рынок. При этом эксперты отмечают увеличение средней площади клубов. Так, почти все новые сетевые клубы, открывшиеся в России за последние несколько лет, по площади больше 1-2 тысяч квадратных метров, а крупнейшие сети открывают клубы по 7-12 тысяч квадратных метров.

В холдинге также отмечают тенденцию на развитие онлайн-продаж: в прошлом году доля таких сделок выросла. По прогнозам экспертов, это направление будет расширяться и в будущем. Важным фактором дальнейшего развития российского рынка становится франчайзинг, отмечают аналитики.

О том, как бывший маркетолог Bosco пересаживает москвичей на сайклы, в материале Inc.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Границы и структура рынка фитнес-услуг

Сегментация рынка фитнес-услуг

Анализ степени удовлетворенности потребителей ценой и качеством услуг

Заключение

Источники

Введение

Целью моей работы является «Анализ рынка фитнес-услуг в Новосибирске» в целях сбора информации для принятия последующих решений.

Задачи:

1) Проанализировать внутреннюю и внешнюю среды;

2) Определить границы и структуру рынка;

3) Выделить монополистов на рынке;

4) Определить удовлетворенность ценой и качеством продукции.

Объектом данной работы стал рынок фитнес-услуг Новосибирска.

Предметом- изучение спроса на фитнес-услуги.

Несмотря на то, что занятия в фитнес-клубе давно стали неотъемлемой частью жизни активных и успешных горожан, Россия все еще заметно отстает от Европы и Америки. По данным ВЦИОМ, в России количество людей, которые ходят в фитнес-клубы, составляет всего 3% от общей численности населения. Тогда как в США регулярно в спортзал ходят 14,1%, в Германии - 8.5%, в Голландии - 15.5%, а в Великобритании - 6% населения.

Рынок фитнес-услуг в России начал свое становление всего около 15 лет назад, когда из США пришла мода на здоровый образ жизни. До тех пор в нашей стране фитнеса, как такового, практически не было - отсутствовали клубы, в которых люди могли заниматься аэробикой, йогой или силовыми упражнениями, не было собственных методик и тренеров. Весь рынок фитнес-услуг ограничивался примитивными "самодельными" качалками в подвальных помещениях. Ситуация изменилась, когда из-за границы, в основном из США, начали приезжать профессиональные тренеры со своими мастер-классами и владельцы фитнес-клубов, проводившие бизнес-семинары для тех, кто хотел развивать это направление в России. Мы взяли на вооружение их опыт, и постепенно в нашей стране начали появляться настоящие фитнес-клубы.

Занятия в фитнес-клубе сразу же вошли в моду, а карта клуба стала статусным аксессуаром. До сих пор для многих занятия в хорошем фитнес-клубе считается очень престижным делом, знаком успеха. Работа в таких местах также привлекательна - все больше молодых людей хотят получить специальность персонального тренера или менеджера фитнес-клуба. С уверенностью можно сказать, что у рынка фитнес-услуг в России огромный потенциал, и в ближайшие 20 лет он будет развиваться стремительными темпами.

Границы и структура рынка

Новосибирск является третьим городом в Российской Федерации в сфере предоставления фитнес услуг.

Потенциал развития рынка предоставления фитнес-услуг высок, он ежегодно увеличивается. В настоящий момент на территории Новосибирска находится около 800 учреждений, предоставляющих какого-либо рода спортивно-оздоровительных услуг, из них более 300- это отдельные фитнес клубы, которые мы и рассмотрим в данной работе.

Первоначально, чтобы исследовать спрос на фитнес-услуги и узнать уровень покупательской способности, необходимо выяснить, сколько новосибирцев прибегает к услугам фитнес-клубов.

По данным ВЦИОМ занимаются спортом в настоящее время 52% россиян: в том числе 13% делают это регулярно, 21% - время от времени, а 18% - крайне редко. Заниматься спортом половина респондентов (50%) предпочитает дома. Каждый пятый (22%) бегает и разминается на стадионах, спортивных площадках, причем мужчины выбирают данные места для физических упражнений чаще, нежели женщины (31% против 18%, соответственно). 13% респондентов посещают спортивные секции, бассейн и т.д., а 12% выбирают занятия на тренажерах или комплекс упражнений в фитнес-клубе.[ВЦИОМ. Пресс-выпус к №2274]

То есть, проведя некоторые расчеты, можно сказать, что около 9 млн человек по всей России выбирают занятия в фитнес-центрах. А так как на Новосибирск приходится доля от всего российского рынка фитнес услуг равная 1,9%, то можно сказать, что людей, занимающихся спортом в клубах более 170 тыс. человек.

Так же по данным ВЦИОМ нам становится известно, что поддерживать себя в хорошей физической форме в большей степени старается молодежь (78% от 18 до 24 лет), активные интернет-пользователи (66%) и высокообразованные респонденты (61%)., что означает, что услугами фитнес-центров пользуются различные люди. [ВЦИОМ. Пресс-выпус к №2274]

Так как Новосибирск занимает большую часть на рынке фитнес услуг, можно взять так же дополнительные данные, которые помогут проследить динамику количества людей, приверженных здоровому образу жизни, что поможет глубже оценить уровень потребительских способностей.

Сегментация рынка фитнес услуг

Следующим этапом необходимо определить сегментацию данного рынка. Во-первых, рассмотрим сегментацию по ценовой политике клубов. В Новосибирске цены на безлимитный неограниченный по времени абонемент на 12 месяцев колеблется от 6000 рублей до 54000 рублей.

Популярными в этом сегменте являются клубы Extreme Fitness, Alex Fitness, Europa Fitness, Fitness Project, Extreme Women. Свыше 30 тысяч рублей стоит годовой абонемент в таких клубах как Celebrity, Hammer Gym. Сегментация по ценовой политике представлена в таблице 1.

фитнес услуга рынок ценовой

Таблица 1 Сегментация по ценовой политике,

Ценовой сегмент	Цена за абонемент в год

По данным экспертов, женщины в четыре раза чаще увлекаются фитнесом. Среди спортивных женщин 71% считает фитнес наиболее подходящим занятием, а вот среди спортивных мужчин доля приверженцев фитнеса не превышает 40%.

В то время в Новосибирске на данный момент сегмент женских фитнес клубов, обустроенных так, чтобы женщинам было наиболее комфортно тренироваться, очень мал. Всего в Новосибирске 14 женских фитнес центров:

1. Dance Studio «Соблазн»

ул. Новогодняя, д.24/2

2. Wellness-клуб «Наш клуб»

ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.28

3. Женский велнес-клуб «Премьер»

ул. Новогодняя, д.28/1

4. Женский спортивный клуб «Fit-Voyage»

ул. Котовского, д.5/3

5. Женский спортивный клуб «Lady FIT»

ул. Ядринцевская, д.18

6. Женский фитнес-клуб «Celebrity Fitness Hall»

пр-т Карла Маркса, д.47/1

7. Студия танца и фитнеса «Elantra dance hall»

ул.Челюскинцев, д.54

8. Телотворческая мастерская «Bojo»

ул. Советская, д.19

9. Фитнес-клуб «К совершенству»

Красный проспект, д.65

10. Wellness-центр «Сочи»

площадь Карла Маркса, д.3, БЦ «Версаль»

11. Студия танцев и фитнеса «Шаг вперед»

ул. Крылова, д.36

12. Фитнес-клуб «Арго»

ул. Молодости, д.21

13. Фитнес-клуб «И-Талия»

ул. Новая Заря, д.2а

14. Женский клуб «Тонус-Клуб»

ул. Арбузова, д.6/2

Остальные предназначены для общего пользования, как мужчин, так и женщин.

Рассмотрим возрастные категории.

Наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа 20-29 лет. Но при этом сегодня формируется потребитель фитнес-услуг старшей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 40 лет приходится 13,2%. А дальнейшее общественное развитие фитнес-культуры в ближайшие 10 лет потребует от фитнес-клубов разработки специальных программ для тех, "кому за 50".

Следуя из этой информации, можно выделить возрастную группу до 20 лет, это могут быть школьники старших классов- студенты первых курсов, не имеющие собственный заработок и занимающиеся в низкой ценовой категории. Выбрать такие фитнес клубы возможно, их аж 22 в Новосибирске.

Следующая возрастная группа от 20 до 29 лет, это студенты и люди, начинающие свою карьеру, не зарабатывающие большие деньги, но всё же имеющие свой заработок, поэтому они могут позволить покупать себе абонементы из среднего ценового сегмента.

Люди, тем кому за 40 уже состоялись в финансовом плане и выбирают фитнес клубы не во ценовой политике, а по качеству клуба, его местонахождению, квалификации тренеров и другим дополнительным услугам.

Благодаря разным способам сегментирования по основным группам признаков можно получить необходимую информацию о потребителях и составить мнение о том, что важно для них, что им нужно и чего они ожидают в будущем.

Что касается прогнозирования будущих запросов потребителей, то сейчас потребителям мало просто тренироваться. Они хотят посещать фитнес-клуб, который предоставляет различные дополнительные услуги. Люди более охотно покупают абонемент в спорт-клуб, располагающий собственным бассейном, сауной, джакузи, спа-салоном, баром со свежевыжатыми соками и спортивными напитками. Поклонники фитнеса стали более требовательны к атмосфере в клубе, к качеству спортивного инвентаря и красоте интерьера. Многие приходят в фитнес-клуб не только за хорошей фигурой, но и за общением. Он стал местом, где люди могут провести время с пользой и удовольствием, пообщаться с друзьями и отдохнуть от забот. Большим потенциалом сейчас обладают и большие семейные клубы, предлагающие программы как для взрослых, так и для детей.

Анализ степени удовлетворенности потребителей ценой и качеством фитнес-услуг в Новосибирске

Чтобы проанализировать степень удовлетворенности потребителей ценой и качеством фитнес-услуг в Новосибирске мною был составлен инициативный опрос.

Целью опроса является выявление степени удовлетворенности ценой и качеством фитнес-услуг.

Задачами данного опроса является:

1) Оценить уровень удовлетворенности услугами;

2) Выявить ценовые предпочтения;

3) Оценка качества услуги.

Опрос был проведен 21-23 ноября на сайте Вконтакте. Респондентами данного опроса стали 30 человек, жителей Новосибирска, разных социальных групп, разного возраста и финансового положения, но посещающие фитнес-клубы более чем 2 месяца, с целью выявления удовлетворенности ценой и качеством, предоставляемых услуг. Вопросы, заданные в опросе, представлены в таблице 2.

Т аблица 2 Вопросы

Устраивает ли вас цена на фитнес-услуги?	Нет мнения
Какой фитнес-клуб в ы посещаете?
Сколько вы платите за месячный абонемент?	До 1500 рублей От 1500 до 4000 рублей Свыше 4000 рублей
Укажите ваш семейный доход?	До 25000 рублей От 25000 до 60000 рублей Свыше 60000
Как вы оцениваете качество, предоставляемых услуг?
Что для вас самое главное при выборе фитнес клуба?	Высококвалифицированный тренер Новейшее оборудование

Результаты опроса.

1) 19 опрошенных респондентов устраивает цена на фитнес-услуги, и 11 респондентов не устраивает.

2) Эконом фитнес-клубы посещают 14 респондентов, бизнес фитнес-клубы 11 респондентов и премиум фитнес-клубы 5 респондентов.

3) 14 из 30 опрошенных респондентов платят за фитнес-услуги до 1500 рублей в месяц. 11 ежемесячно платят от 1500 до 4000 рублей. И 5 готовы платить каждый месяц свыше 4000 рублей.

4) У 10 из опрошенных семейный доход составляет до 25000 рублей. У 16 от 25000 до 60000 рублей. И свыше 60000 рублей доход у 4 респондентов.

5) Качество предоставляемых услуг респонденты оценивают:

13 из 30 - высокое качество, 9 из 30 - среднее качество, и 7 из 30 - низкое качество.

6) При выборе фитнес-клуба респонденты обращают внимание на высококвалифицированных тренеров в 5 случаях из 30, на новейшее оборудование в 7 случаях из 30, и 18 респондентов ничем не руководствуются при выборе фитнес-клуба.

В целом можно сделать вывод о том, что более чем 50% респондентов удовлетворены ценой и качеством предоставляемых услуг. Более 80% респондентов выбирают эконом и бизнес фитнес-клубы с ценой абонемента на месяц около 2000 рублей. Также можно сделать вывод о том, что квалифицированный персонал и новейшее оборудование волнует респондентов в меньшей степени, в целом это 40%.

Заключение

В данной работе удалось решить следующие задачи:

1)Проанализировать внутреннюю и внешнюю среды;

2)Определить границы и структуру рынка;

3)Выделить монополистов на рынке;

4)Определить удовлетворенность ценой и качеством продукции.

В Новосибирске расположено большое количество фитнес-клубов с высококвалифицированным персоналом и широким спектром услуг -- от разнообразных систем упражнений до массажа и СПА-процедур. Можно сравнить цены на абонементы, изучить отзывы и обзоры, и выбрать для себя лучший и подходящий фитнес-клуб.

Список использованных источников

1. http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115025

2. http://sportgyms.ru/pricepiter.html

3. http://www.rg.ru/2015/03/20/fitnes.html

4. http://sportgyms.ru/womenclubpiter.html

5. http://www.rg.ru/2015/03/20/fitnes.html

6. http://www.tribuna.ru/publications/rynok-fitnes-uslug.html

7. http://store.fitnesshouse.ru/

8. http://www.sportlifeclub.ru/clubs/1

9. http://spb.alexfitness.ru/trud/#card

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Насыщенность рынка фитнес-услуг города Екатеринбурга по количеству клубов и степени проникновения. Факторы, влияющие на рынок. Особенности и актуальные тенденции рынка. Перспективы развития рынка фитнес-услуг. Крупнейшие фитнес-клубы Екатеринбурга.

курсовая работа , добавлен 08.03.2012


Маркетинговое исследование и изучение рынка фитнес-услуг на примере фитнес-центра с. к. "Олимпийский". Общая структура городского рынка спортивных услуг. Анализ условий конкуренции. Товарная и коммуникативная стратегии. Проблемы развития фитнеса в России.

курсовая работа , добавлен 15.11.2009


Анализ географического положения, политической и экономической конъюнктуры рынка фитнес услуг. Исследование требований покупателей и уровня покупательской способности. Определение емкости рынка. Оценка деятельности на рынке фирм-конкурентов по методу 4Р.

курсовая работа , добавлен 29.04.2015


Общая характеристика компании "Фитнес Хаус", особенности предоставляемых услуг. Анализ структуры организации. Рынок фитнес услуг в Санкт-Петербурге за 2010 год. Анализ существующей системы продвижения фитнес услуг на примере данного предприятия.

отчет по практике , добавлен 14.05.2011


Анализ рынка фитнес-услуг в России. Конкурентный анализ фитнес-клубов, расположенных на территории ГО ЗАТО Свободный. Изучение спектра услуг фитнес-клуба "Fresh", анализ социологического опроса его клиентов. Мероприятия по улучшению качества услуг.

курсовая работа , добавлен 26.05.2012


История развития и текущее состояние рынка фитнес-услуг. Специфика ценообразования на рынке фитнес-услуг. Анализ ценовой стратегии компании ООО "Рента". Совершенствование стратегии ценового позиционирования центра. Формирование цен на базовые услуги.

курсовая работа , добавлен 28.04.2015


Понятие, концепции, принципы и характеристика основных инструментов маркетинга. Особенности сегментации потребителей и анализ конкурентной ситуации в отрасли фитнес услуг. Предложения по совершенствованию системы маркетинга в ООО "Fitness House Basic".

курсовая работа , добавлен 15.06.2014


Особенности фитнес-индустрии в России. Специфика работы в сфере фитнес-услуг. Проведение PR–компании и разработка PR-решений для фитнес-клуба. Креативная стратегия, медиастратегия компании. Использование PR–инструментов в работе компании "Планета Фитнес".

дипломная работа , добавлен 10.12.2013


Система продвижения услуг. Организация продвижения как инструмент повышения конкурентоспособности. Характеристика фитнес-центра "Фитнес Фан". Анализ маркетинговой деятельности и проведение маркетингового исследования. Оценка затрат по проекту.

дипломная работа , добавлен 12.01.2013


Стратегический план развития проектируемого предприятия. Этапы жизненного цикла организации. Описание предоставляемых фитнес-центром услуг. Сегментация рынка потребителей, анализ конкурентов. Стратегия, тактический, организационный, производственный план.

* В расчетах используются средние данные по России

1. ВВЕДЕНИЕ

Фитнес – направление спортивных услуг, активно развивавшееся в России в конце 90-х – начале 2000-х годов. Первые фитнес-клубы появились в Москве еще в начале 90-х годов В узком и общепринятом смысле фитнес – это оздоровительная методика, позволяющая изменить формы тела и его вес и надолго закрепить достигнутый результат. Она включает в себя физические тренировки, в некоторых случаях в сочетании с правильно подобранной диетой. К основным и наиболее популярным видам фитнеса можно отнести следующие:

• Степ-аэробика
• Аквааэробика
• Фитнес-катание на роликовых коньках
• Танец на пилоне (pole dance)
• Памп-аэробика
• Танец-живота
• Калланетика
• Скандинавская ходьба
• Кроссфит
• Фитбол-аэробика
• Пилатес
• Фитнес-йога
• Слайд-аэробика
• Фитбокс
• Стрейтчинг
• Зумба-аэробика

2. АНАЛИЗ РЫНКА

Фитнес – это часть рынка спортивно-оздоровительных услуг, который, в свою очередь, является частью рынка платных услуг. Платные услуги являются важной частью в структуре расходов населения. Однако, по доле платных услуг в структуре валовых расходов на душу населения, Россия значительно отстает от развитых стран. В первую очередь, это происходит по причине относительно низкого уровня доходов и большой доли в них затрат на продукты питания. С увеличением доходов, доля расходов на продовольствие будет снижаться, а доля расходов на платные услуги увеличиваться.

Эксперты отмечают постоянное падение реальных располагаемых доходов населения с 2014 года; только в I квартале 2016 года они упали на 3,7%. Это падение вызвало сокращение расходов домашних хозяйств на 4,3%, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на динамике ВВП – оно привело к падению валового внутреннего продукта на 1,2% в годовом выражении.

При этом, по словам аналитиков (Росстат и Аналитический центр при Правительстве РФ), потребление платных услуг отличается высокой стабильностью на фоне падения спроса на товары (в первую очередь длительного пользования) – в 2015 году спрос на услуги упал всего лишь на 2%, в то время как сжатие розничной торговли составило 10%. Объем рынка платных услуг в 2015 году (итоги 2016 года еще подводятся) составил 7,9 трлн руб., что соответствует 17,3% добавленной стоимости всего рынка услуг страны.

Увеличение продаж без вложений!

«1000 идей» - 1000 способов отстроиться от конкурентов и сделать уникальным любой бизнес. Профессиональный набор для разработки идей бизнеса. Трендовый продукт 2019.

В первом полугодии 2016 года темпы падения спроса на платные услуги замедлились – снижение спроса составило 0,9% в годовом выражении. В течение отдельных месяцев (февраль и май) наблюдались положительные темпы прироста.

Рисунок 1. Динамика реального объема платных услуг населению в годовом выражении и доля расходов на оплату услуг в потребительских расходах, %, 2013 – 2016 гг.

Наибольший объем потребления платных услуг приходится на три сферы: жилищно-коммунальные услуги (27,5%), транспортные услуги (19%), услуги связи (16,1%). Около 11% приходится на бытовые услуги (техобслуживание и ремонт транспортных средств, ремонт и строительство жилья и прочие). Доля медицинских услуг (включая санаторно-курортные) составила порядка 8%, образовательные услуги – 6,8%. Отмечается снижение доли трех ключевых видов платных услуг с 65,3% в 2013 году до 62,6% в 2015 году, при этом в том же периоде выросли доли медицинских (с 6,9% до 8%) и образовательных (с 6,2% до 6,8%) услуг.

Рисунок 2. Структура платных услуг населению, поквартально, %, 2013 – 2016 гг.

Рынок спортивных услуг в целом испытывает определенные трудности, ведущие к спаду его объемов. Падение, начавшееся в 2014 году, продолжается до сих пор. Это вызвано общим ухудшением экономической обстановки в стране. Ежегодный прирост до 2014 года составлял более 25%, а потенциальная емкость рынка оценивалась в 2 млрд долларов, при том, что рынок очень далек от насыщения.

Значительная часть системы физической культуры и спорта традиционно финансируется за счет государства. До 2014 года бюджетные ассигнования стабильно росли, хотя и были существенно ниже уровня развитых стран, где на отрасль выделяется около 2% ВВП. В России этот показатель почти в десять раз ниже. Частные инвесторы проявляют интерес к рынку, однако, он был не слишком велик даже в докризисный период. По большей части, интерес частных инвесторов связан больше с личными интересами и хобби, чем с формированием прибыльного бизнеса.

Все действующие в отрасли спортивно-оздоровительных услуг организации можно разделить на две категории: коммерческие и некоммерческие. Первые создаются с целью получения прибыли, вторые направлены на то, чтобы сделать спортивные услуги доступными для малоимущих слоев населения. В настоящий момент на рынке существует дисбаланс. Государственное финансирование направлено в первую очередь на реализацию масштабных проектов (строительство инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года), а также на небольшие спортивные структуры и заведения (обычно финансируются из регионального бюджета). Частные инвесторы вкладывают деньги в фитнес-клубы, доля которых достигает 75% в общем объеме инвестиций.

Финансовый кризис и падение реальных доходов населения в 2016 году оказали влияние и на сферу фитнес-услуг. Тем не менее, несмотря на такое негативное влияние, рынок продолжил расти. При этом его темпы роста, по некоторым оценкам, весьма значительны для российской экономики. Согласно данным РБК Исследования рынков, в 2015 году рынок фитнес-услуг вырос на 14,1% в денежном выражении и на 3,6% в реальном (натуральном). Совокупный объем рынка, включая сопутствующие направления (кроссфит, индивидуальные тренировки) составил по итогам года около 101,5 млрд рублей.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Рисунок 3. Динамика объемов рынка фитнес-услуг, в России в ценах 2015 года, млрд руб., % (данные РБК Исследования рынков, ИПЦ – Росстат)

Несмотря на то, что первые фитнес-клубы появились в стране еще в начале 90-х годов, в течение долгого времени рынок испытывал определенные трудности в развитии. В значительной степени это связано с тем, что большинство фитнес-клубов развивались в высоких ценовых сегментах – «Премиум» и «Люкс», доходы населения были относительно невысокими, а сами фитнес-услуги были мало востребовано по причине их низкой известности. Целевая аудитория фитнес-клубов была очень узкой вплоть до середины 2000-х годов.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Цены на фитнес-услуги в текущем году выросли на 4,8% по отношению к прошлому году, что не так много по сравнению с ростом цен в товарном сегменте и в сфере платных услуг в целом. Вообще, рынок услуг отличается достаточно инерционным ценообразованием – в условиях кризиса цены растут достаточно плавно, что, впрочем, компенсируется их опережающим ростом по завершении кризиса и стабилизации экономики. Небольшой темп роста цен в сфере фитнес-индустрии эксперты также связывают и с их искусственным сдерживанием игроками рынка, которые бояться потерять значительную часть аудитории.

Согласно опросу экспертов РБК, на сегодняшний день фитнесом занимаются 12,5% жителей Москвы и Московской области. В то же время, вовлеченность жителей других мировых столиц (в первую очередь, развитых стран) достигает 20-25%. Это говорит о том, что рынок фитнес-услуг в России обладает значительными перспективами развития, а его объем может быть увеличен не менее, чем в два раза.

По разным оценкам, на сегодняшний день в России действуют 3,5-3,7 тысяч фитнес-клубов, а объем российского рынка фитнес-индустрии составляет не более 1% от общемирового рынка.

Рынок фитнес-услуг в России имеет выраженную географическую диверсификацию. Выделяют четыре основных направления: столичный регион, где рынок развит более всего, Санкт-Петербург с высоким уровнем развития, города-миллионники с молодым и относительно слабо развитым рынком и остальные города России.

К наиболее перспективным для развития сферы фитнес-индустрии относят города с большой численностью населения. Рынок городов-миллионников (без Москвы и Санкт-Петербурга) оценивается по итогам 2015 года 28,4 млрд рублей или 28% от совокупного объема. Это говорит о том, что региональный рынок еще далек от насыщения и имеет существенные перспективы развития.

Характерной особенностью для Московского региона является значительная степень консолидации рынка – значительная его часть поделена между несколькими крупными игроками. В регионах ситуация пока что отличается – рынок диверсифицирован, присутствует большое количество небольших игроков, в том числе региональных. Однако, при дальнейшем развитии рынка в регионах следует ожидать развития столичного сценария с консолидацией рынка и его разделом между несколькими крупными сетевыми игроками.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Также популярным сценарием развития фитнес-индустрии в регионах является высокая доля франчайзинга. Доля фитнес-клубов, открытых по франшизе, в регионах составляет около 25%. Роль франчайзинга может стать определяющей в условиях насыщения столичных рынков и необходимости развития региональных рынков. Преимущества работы по франшизе очевидны: узнаваемый бренд, лояльность арендодателей, помощь франчайзера с поставками оборудования и обучением персонала, автоматизация системы управления, помощь в организации отдела продаж и даже, в некоторых случаях, рекламная поддержка.

Преимущество франшизы – как и крупных сетей – заключается также в том, что они имею больше инструментов для решения возникающих проблем, например, более гибкую систему ценообразования, систему скидок по клубным картам и прочие, что позволяет привлечь большее количество клиентов.

Одним из основных факторов, ограничивающих развитие фитнес-индустрии в регионах, долгое время было отсутствие пригодных площадей для аренды, слабой заинтересованностью и низким уровнем доходов населения. С конца 2000-х годов стало появляться все больше помещений, соответствующих требованиям арендаторов – как за счет строительства новых объектов коммерческой недвижимости, так и за счет ремонта старого фонда; доходы населения достигли уровня, достаточного для потребления услуг фитнес-индустрии при том, что на рынок стали выходить игроки низких ценовых сегментов.

Что касается высококонкурентных столичных рынков, исследования показали, что даже при высокой насыщенности, они все еще обладают возможностями роста. В первую очередь, это касается фитнес-клубов со стоимостью абонемента до 50 000 рублей, то есть представителей сегментов «Комфорт», «Эконом» и «Лоу-кост». Говоря о Москве, следует также отметить высокую насыщенность в пределах Центрального административного округа, в то время как окраинные спальные районы практически не охвачены.

Таблица 1. Классификация фитнес-клубов столичного региона по ценам

Рисунок 4. Структура рынка фитнес-услуг Москвы и Московской области, % от совокупной выручки

Уровень инвестиций в открытие фитнес-клуба значительно отличается в зависимости от ценового сегмента, в котором он планирует работать. На запуск проекта в сегменте «Премиум» может потребоваться более 200 млн рублей, для сегментов «Бизнес» и «Комфорт» эта сумма может находиться в пределах 80-100 млн рублей, а для небольшой фитнес-студии – 5-7 млн рублей.

Активное развитие в последнее время получают также смежные направления – кроссфит, индивидуальные тренировки, EMS (электростимуляция). EMS сегодня считается одним из наиболее перспективных направлений для развития по франшизе. Этот сегмент развился из медицинского направления, в котором электростимуляция использовалась для реабилитации людей с проблемами нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Впрочем, это направление пока только набирает обороты, выручка EMS-студий существенно ниже, чем у классических фитнес-клубов. Тем не менее, направление активно развивается, прирост количества EMS-студий значительно опережает данный показатель для фитнес-клубов.

К актуальным событиям и изменениям рынка фитнес-индустрии можно отнести многочисленные закрытия и открытия клубов, а также смену локаций, которая связана с изменением условий аренды, стоимости и другими факторами. Многие арендодатели не идут навстречу якорным клиентам, которыми зачастую являются фитнес-клубы. Цены часто фиксируют в условных единицах, что привело к росту стоимости аренды только в 2015 году на 25-30%. Разумеется, что далеко не все игроки могут компенсировать такой рост за счет собственной рентабельности или транслировать повышение через повышение цен на свои услуги, и вынуждены уходить с рынка.

К факторам, способствующим дальнейшему росту рынка можно отнести следующие:

Слабая степень проникновения фитнес-услуг на отечественный рынок – по последним данным, только 3% населения России занимаются фитнесом, в то время как в развитых странах этот показатель достигает 15%

Рост популярности фитнеса как общемировой тренд; ежегодные темпы прироста аудитории опережают общемировые показатели

Государственная политика в области спорта пропагандирует здоровый образ жизни, что способствует проникновению фитнес-услуг

Слабое развитие фитнес-услуг в регионах

• Для значительной части целевой аудитории посещение фитнес-клуба и приобретение годового абонемента – это демонстрация социального статуса и принадлежности к определенной социальной группе; даже в условиях кризиса эта группа людей не готова отказываться от услуг фитнес-центров; в первую очередь это касается сегментов «Люкс» и «Премиум»

По оценкам экспертов, ежегодный прирост рынка фитнес-услуг может достичь 22-25%. По итогам 2016 года называется цифра +15%.

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

369 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 23728 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

аренда + зарплаты + коммунальные услуги и т.п. руб.

Несмотря на снижение платежеспособности населения и снижение потребления некоторых видов рыбы и морепродуктов, западные санкции привели к значительному снижению объемов импорта, который занимал более...

Учитывая постоянно растущую урожайность овощеводства открытого грунта и постоянное использование посевных земель на уровне 98-99%, едва ли стоит ждать резкого увеличения темпов роста данного направлен...

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что строительная отрасль в настоящий момент находится на завершающем этапе роста последних лет, за которым последует длительный спад. Длительност...

Ориентируясь на международные показатели, на емкость отечественного рынка общественного питания, можно сделать вывод, что рынок на сегодняшний день не насыщен и имеет все перспективы роста.

Данные о фитнес-индустрии России существенно разнятся. С одной стороны, по оценке международной спортивной организации IHRSA, в середине 2013 года в России насчитывалось 3300 фитнес-клубов и примерно 1.7 млн. человек, их посещающих (1) .

С другой стороны, последние соцопросы показывают, что более 52% населения страны постоянно занимается спортом, а 14% (20 млн.) делает это несколько раз в неделю (2) . Однако десятикратная разница в цифрах ставит под большое сомнение «государственные» данные.

Фитнес-рынок Москвы

В Москве, столице и крупнейшем городе России, проживает более 12 млн. человек - около 9% от всего населения огромной страны. По состоянию на 2012 год в городе действовало примерно 500-600 фитнес-клубов, суммарно обслуживающих 1 млн. человек (3) .

Однако, если уровень проникновения фитнеса в Москве близок к европейским цифрам (порядка 10% населения), то ситуация по стране иная - не более 2-3% жителей городов-миллионников занимается фитнесом, а в маленьких городах ситуация еще хуже.

Аудитория фитнес-клубов России

Женщины составляют более 56% от всех посетителей фитнес-клубов России, что весьма близко к общемировым цифрам. Как и во всех других странах, женщины предпочитают групповые программы и кардиозону, оставляя зону силовых тренировок мужчинам.

Большая часть занимающихся фитнесом относится к возрастной категории 25-34 года, что является типичным скорее для стран Латинской Америки, чем для стареющей Европы - в Германии весомую долю членов фитнес-клубов занимают люди старше 40 лет.

Ценовая политика

В России превалирует практика продажи годовых абонементов в фитнес-клуб - всю стоимость года занятий необходимо заплатить сразу. Месячные и квартальные абонементы предлагаются далеко не всеми клубами, являясь при этом крайне невыгодными по цене.

Стоимость годовой карты варьируется от $900 для бюджетного фитнес-клуба до $4000 для клуба элитного формата. Эконом-сегмент, хотя и представлен рядом игроков, но вызывает критику занимающихся из-за низкого качества услуг.

Крупнейшие игроки

Крупнейшими фитнес-компаниями России являются «Русская фитнес-группа» (бренды WorldClass и «Физкульт») - 60 клубов, Alex Fitness - 60, Fitness House - 49, X-Fit - 33, Zebra - 30, Strata Partners (бренды CityFitness и Orange Fitness) - 27, «Планета Фитнес» - 22 клуба (4) .

Перечисленные выше сети объединяют около 300 клубов. При этом, по данным компании Fitness Media, занимающейся размещением рекламы, суммарно не более 500 клубов можно назвать полноценными фитнес-центрами, тогда как остальные 2800 являются обычными спортзалами.

Лидер рынка: WorldClass

Первый клуб WorldClass был открыт на территории тогда еще Советского Союза в 1990 году - этот факт позволяет компании использовать фразу «Сеть фитнес-клубов №1» (см. заглавную иллюстрацию). В настоящее время сеть лидирует в сегменте элитного фитнеса.

В ноябре 2013 года появилась информация о возможной покупке контрольного пакета в головной «Русской фитнес группе» компаниями «ВТБ капитал» и Goldman Sachs за $37 млн, что равняется 7 EBITDA (5) . Общая оценка бизнеса в этом случае составит более $100 млн.

Перспективы развития фитнеса в России

Несмотря на то, что за последние пять лет количество фитнес-клубов в стране удвоилось, рост количества членов этих клубов менее скромен. Сравнивая данные с другими европейскими странами, можно говорить о перенасыщении рынка фитнес-центрами.

Судя по всему, все те, кто хотели бы заниматься фитнесом в России, уже это делают. Более старшая возрастная категория спортом не интересуется, а притока подростков ждать не стоит, поскольку страна десятилетиями находится в демографической яме.

***

Несмотря на положительную “государственную” статистику, реальное положение дел на фитнес-рынке России не так хорошо. Судя по всему, рынок уже перенасыщен фитнес-клубами, а возможностей для увеличения аудитории этих клубов больше нет.

Высокий потенциал роста обеспечивается за счет слабого проникновения фитнес-услуг на отечественный рынок

Рынок фитнес-услуг в России является относительно молодым: появление первых классических фитнес-клубов в Москве и крупных городах России произошло в начале 90-х годов. Развитие рынка долгое время было затруднено по нескольким причинам: практически все существовавшие клубы развивались в премиум и люкс сегментах, а доходы и образ мышления населения были далеки от современных. Целевая аудитория фитнес-клубов была небольшой вплоть до середины 2000-х. Спустя 26 лет фитнес-индустрия представляет собой совершенно иную картину, рынок долгое время показывает положительную динамику и имеет большой потенциал роста даже при экономической нестабильности.

Кризис и падение доходов населения негативно повлияли на темпы роста рынка фитнес-услуг, однако рынок продолжает расти высокими по российским меркам темпами: в 2015 году номинальный прирост рынка составил 14,1%, реальный - 3,6%. Объемы рынка фитнес-услуг вместе с сопутствующими рынками (Crossfit, персональные тренировки и т.п.) составляют не менее 101,4 млрд руб.

Наибольший потенциал дальнейшего развития рынка в городах с высокой численностью населения: генеральный директор сети фитнес-клубов «Территория Фитнеса » Алексей Колмыков в интервью для «РБК Исследования рынков» рассказал, какие города будут представлять наибольший интерес в рамках развития сети: «Развиваться планируем не только за счет Москвы и Подмосковья, но и за счет регионов. Нас интересуют города с населением от полумиллиона человек и выше…». Президент федерального холдинга «Алекс Фитнес » Алексей Ковалёв также планирует расширять сеть фитнес-клубов за счет регионов: «В первую очередь мы планируем продолжать развиваться в регионах, в которых мы уже представлены Более всего нас сейчас интересуют города с населением более 150 тыс. человек».

Однако потенциал роста есть и в столичном регионе: в рамках исследования рынка фитнес-услуг в Москве и Московской области было проанализировано географическое положение клубов различных ценовых категорий и полученные результаты позволяют говорить о высоком потенциале роста столичного рынка фитнес-услуг. Потенциал неравномерен в зависимости от ценовых сегментов – наибольшие перспективы дальнейшего развития имеют сегменты фитнес-клубов с ценой годового абонемента не выше 50 тыс. руб.

Потенциал роста рынка Москвы подтверждают реализуемые крупными игроками проекты: Сергей Рощупкин, президент сети фитнес-клубов «Зебра» , в интервью для «РБК Исследования рынков» поделился количеством открытых за 2015-2016 гг. клубов: 11 фитнес-клубов сети было открыто за рассматриваемый период и еще 2 клуба планируется открыть в ближайшее время. Активно растет количество клубов и в сети «С.С.С.Р.» . Территориальный директор по продажам сети фитнес-клубов «С.С.С.Р.» Наталья Головкова рассказала, что в 2015-2016 гг. сеть компании увеличилась на 6 клубов, еще 5 клубов должны быть открыты в ближайшее время.

Чрезмерная концентрация фитнес-клубов и сопутствующих рынков в Москве характерна лишь для ЦАО: в ряде районов Востока, Юго-Востока и Юга столицы по-прежнему имеются районы с недостаточным количеством фитнес-клубов или даже с их отсутствием.

Если на рынке фитнес-услуг Москвы крупные клубы предпочитают развиваться собственными силами, то в регионах у крупных сетей преимущественно действуют франчайзинговые клубы. Доля клубов, открытых по франшизе у сетевых игроков в регионах, составляет более 25%.

Франчайзи в фитнес-индустрии могут быть как крупные бизнесмены с уровнем доходов в несколько сотен миллионов рублей, так и небольшие частные предприниматели: зачастую даже в рамках одной сети фитнес-клубов существует возможность открытия по франшизе как большого премиального варианта фитнес-клуба, так и небольшой фитнес-студии. Сеть фитнес-клубов X- Fit предлагает для потенциальных франчайзи 2 формата фитнес-клубов: X- Fit с обязательным бассейном и площадью от 2 тыс. кв. метров и Fit- Studio с минимальной площадью 220 кв. метров.

Крупнейшая по объемам выручки сеть фитнес-клубов в России – World Classтакже активно развивается по франчайзингу: в настоящее время половина из 72 клубов сети открыты по франшизе.

Потенциал развития фитнеса в регионах долгое время был ограничен недостатком пригодных площадей для аренды, слабой заинтересованность и низким уровнем доходов населения. Однако на текущий момент, даже в средних и малых городах России есть достаточное количество современных зданий для открытия клубов, а доходы населения достигли уровня, при котором большая часть целевой аудитории может позволить себе приобретение клубной карты. Виктория Кубрина, директор по маркетингу и рекламе федеральных сети фитнес-клубов X- Fit , в интервью для «РБК Исследования рынков» отметила, что в 2016 году планируется открытие 3 франчайзинговых клубов сети – в Когалыме, Душанбе и Ставрополе . Директор по стратегии и маркетингу «Русской Фитнес Группы» Евгения Костина считает франчайзинг важным, но не единственным направлением развития сети: «Для нас важна диверсификация: клубы в собственном оперировании, франчайзинг, тестирование новых моделей».

2015-2016 годы должны стать для рынка фитнес-услуг переломными: столичный регион, занимавший более половины рынка фитнес-услуг в предыдущие годы становится менее популярным с точки зрения открытия новых клубов, а на первое место выходят регионы и именно франчайзинг должен сыграть решающую роль в распределении долей рынка среди крупных сетевых игроков в регионах.

Инвестиции в открытие фитнес-клубов также значительным образом отличаются в зависимости от формата: наиболее качественные проекты премиум уровня могут обойтись инвесторам в сумму более 200 млн рублей; клубы бизнес и комфорт формата в 80-100 млн рублей; небольшие фитнес-студии – 5-7 млн рублей.

Основными факторами, мотивирующими потенциальных франчайзи к покупке франшизы известных сетей фитнес-клубов являются: более узнаваемый бренд, что позволит привлечь клиентов на первоначальном этапе, большая сговорчивость арендодателей, помощь с поставками оборудования и обучением персонала, готовая систем электронного учета клиентов и организация работы отдела продаж.

Активное развитие на рынке спортивных услуг получают также смежные с фитнесом рынки – персональные тренировки, crossfit-направление, EMS и другие. Одним из наиболее интересных направлений для франчайзинга является EMSили электромиостимуляция, появление которой изначально связано с медициной: EMS использовалась для реабилитации людей с проблемами нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Инновационные тренировки, проводимые при помощи специальных костюмов с электропроводами вызывают большой интерес у москвичей, однако выручка EMS-студий несопоставимо ниже, чем у классических фитнес-клубов.

Прирост EMS-студий за последние годы выше, чем фитнес-клубов. За последние 2 года сеть EMS-студий выросла до 97 студий в Москве и МО. Активному росту количества EMS-студий способствуют более низкие затраты на старт проекта и отсутствие большого списка требований к помещению – пригодным будет помещение площадью выше 50 кв. метров с возможностью установки санузла, на первом или втором этаже здания, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта. Вступительный взнос для крупнейших сетей зависит от места открытия франчайзинговой EMS-студии, однако редко превышает 1 млн руб. Дополнительные расходы могут составлять от 500 тыс. до нескольких миллионов руб.

Перспективы дальнейшего развития рынка фитнес-услуг выглядят благоприятно: даже при текущей экономической ситуации рынок продолжит свой рост в ближайшие 4-5 лет, а при улучшении ситуации нарастит темпы роста до показателей, близких к 22-25% в номинальном выражении. При дальнейшем следовании российского рынка за мировыми тенденциями, в ближайшие годы продолжится рост доли числа сетевых фитнес-клубов в российских регионах.

Фактически, дальнейшее развитие сетевых игроков в регионах ограничивается наличием свободного капитала и доступностью кредитных средств в случае собственного развития или уровнем требований к франчайзи в случае ставки на франчайзинг, популярность которого растет. Ольга Киселева, руководитель сети, директор по развитию международной сети фитнес-клубов World Gym в России отметила в своем интервью двукратное увеличение количества запросов на открытие новых клубов World Gym в 2015 году.

К наиболее острым проблемам конца 2014 – начала 2015 года фитнес-сети успешно адаптировались: арендные ставки, номинированные в долларах, заморожены по старому курсу или снижены до приемлемого уровня, уровень продаж абонементов растет за счет расширения целевой аудитории, внедрения новых продуктов и ценовой гибкости компаний, а закупки оборудования максимально оптимизированы. Продолжающаяся экспансия сетей в города с населением 125, 250 и 500 тыс. человек – очевидно, основной географический вектор развития рынка.